En juin 2023, Assante Québec a réalisé un sondage de satisfaction via l’agence Absolute Engagement afin d’obtenir les commentaires de leur clientèle et bien comprendre leurs besoins et leurs attentes, les réponses de mes clients me font chaud au coeur! Merci!
Pour chaque sondage rempli par mes clients,
je m’engageais à faire un don de 10$ à la Fondation CHU Sainte-Justine.
101 de mes clients ont complété et envoyé le sondage pour un total de 1010$ en don. Merci!
Autre résultat du sondage
Quelles sont les motivations principales de ma clientèle à avoir un plan financier?
- Créer un plan de gestion pour sa retraite avec une optimisation du décaissement;
- Créer une vision significative pour la prochaine phase de leur vie;
- Créer un plan financier complet pour leur retraite;
- Avoir une stratégie de planification fiscale;
- Transférer leur patrimoine selon leurs objectifs et leurs valeurs.
Malgré la hausse de l’inflation, des taux d’intérêt et de la volatilité des marchés, ma clientèle demeure optimiste à l’égard de leur plan que nous adaptons régulièrement selon l’évolution de leurs objectifs et de leurs besoins.
La retraite demeure la principale priorité d’épargne.
Michaël Roy, Pl. Fin., B.A.A.
L’équipe multidisciplinaire de référence pour l’optimisation de votre patrimoine financier.
