
Planifier votre avenir financier
L’équipe multidisciplinaire de référence pour l’optimisation de votre patrimoine financier.
Planifier votre avenir financier, ce n’est pas seulement une question de chiffres. Pour moi, ce sont les individus et les rêves derrière les chiffres qui importent le plus.
À titre de conseiller Assante, je peux vous aider à obtenir la tranquillité d’esprit et à réaliser vos rêves pour l’avenir. Qu’il s’agisse d’une retraite sans souci, d’épargner pour les études de vos enfants, d’accomplir un projet de vie, de diriger une entreprise prospère ou de laisser un héritage à vos proches ou à une cause qui vous est chère, je peux travailler avec vous à chaque étape.
Gérer votre patrimoine peut être complexe et prenant. Je peux simplifier votre vie en abordant tous les aspects de votre bien-être financier, notamment dans les domaines des placements, de l’assurance et de la planification fiscale et successorale. Soutenu par une équipe de professionnels comprenant des conseillers juridiques, des comptables fiscalistes et des analystes financiers, je peux vous aider à prendre les bonnes décisions concernant votre patrimoine et à construire l’avenir que vous désirez.
Si vous êtes à la recherche d’une solution financière qui simplifiera et améliorera votre vie, veuillez me contacter pour un entretien confidentiel.
POUR VOUS AIDER À ATTEINDRE VOS OBJECTIFS ET VOS RÊVES
Notre équipe

Michaël Roy
Planification financière | Conseiller en placement | Planification financière
– Membre du Conseil du Président Assante 2019, 2021.
-Finaliste 2021 «leader communautaire» et «pourcentage de croissance des actifs sous gestion».

Sabrina Chabot
Documentation | Adjointe administrative principale
Ayant à cœur d’offrir un service client hors pair, je m’assure que votre documentation soit complète et optimale pour vos suivis.

Joannie Therrien
Fiscalité | CPA et conseillère en placements
Je possède un baccalauréat en administration des affaires et un diplôme de 2e cycle en comptabilité financière.

Alexandre Bélanger
Investissements | Conseiller en patrimoine
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, d’un certificat en psychologie et en voie de terminer ma formation menant au titre de planificateur financier.

Mylène Boulanger
Assurances | Conseillère en sécurité financière
Je suis titulaire d’un DEC en administration : Gestion de commerces.

Stéphane Robert
Documentation | Adjoint administratif
J’assure un accompagnement client efficace en facilitant l’administration et la gestion de la documentation.
L'avantage d'être accompagné dans la gestion du patrimoine
Quelques faits intéressants
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Les ménages qui ont un conseiller depuis 15 ans ou plus ont un actif 2,73 fois plus important.
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Les ménages qui bénéficient de conseils épargne deux fois plus rapidement.
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86% des canadiens disent que les conseils d’un conseiller sont essentiels pour atteindre les objectifs financiers qui leur tiennent le plus à coeur.
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78% des clients disent que leur conseiller ajoute une valeur qui dépasse celle de la performance des marchés.