Planifiez votre avenir financier

Contribuons ensemble à un monde meilleur

Planifier votre avenir financier, ce n’est pas seulement une question de chiffres. Pour nous, c’est d’accompagner des individus et leurs rêves pour les aider à contribuer à un monde meilleur.

En tant que Conseiller en placement et Planificateur financier, Michaël Roy et son équipe vous aider à réaliser vos ambitions, en toute confiance. Qu’il s’agisse d’une retraite sans souci, d’épargner pour les études de vos enfants, d’accomplir un projet de vie, de diriger une entreprise prospère ou de laisser un héritage à vos proches ou à une cause qui vous est chère, nous travaillons avec vous à chaque étape.

Gérer votre propre patrimoine peut être complexe et prenant. Nous simplifions votre vie en abordant tous les aspects de votre bien-être financier, notamment dans les domaines des placements, de l’assurance et de la planification fiscale et successorale grâce à notre équipe de professionnels comprenant des conseillers juridiques, des comptables fiscalistes et des analystes financiers. Nous vous aidons à prendre les bonnes décisions concernant votre patrimoine et à construire l’avenir que vous rêvez.

Si vous êtes à la recherche d’une solution financière qui simplifiera et améliorera votre vie et votre projet entrepreneurial, nous sommes-là.

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Découvrez nos services

Notre mission

Maximiser la prospérité financière, de vous et votre famille, avec une équipe ayant la croissance, la protection et la pérennité de votre patrimoine à cœur.

Intégrité

L’intégrité est la valeur fondamentale de notre cabinet au carnet de route impeccable.

Approche

Notre approche 360 permet à nos clients de grandir pour contribuer à un monde meilleur.

Proximité

Nous valorisons une relation de confiance et de proximité avec nos clients.

Bienveillance

Nous veillons chaque jour sur votre bien-être financier.

Quelle que soit votre ambition, nos professionnels
vous accompagnent en toute confiance.

Nos professionnels

Michaël Roy

Planification financière | Conseiller en placement | Planification financière

E-mail: mroy@assante.com

Cumulant près de 20 ans dans le domaine financier, Michaël a fondé son Cabinet en 2016 au sein de Gestion de patrimoine Assante CI. Entrepreneur de père en fils, il s’est intéressé tôt au pouvoir d’achat et à la prospérité financière et à l’impact que les entrepreneurs peuvent avoir dans leurs communautés.

Finaliste « leader communautaire »
Finaliste « pourcentage de croissance des actifs sous gestion »

Sabrina Chabot

Adjointe exécutive

E-mail: schabot@assante.com

Dans le domaine de l’administration depuis 20 ans, elle a rejoint le Cabinet en 2016. Professionnelle aguerrie et rigoureuse, Sabrina travaille de pair avec l’équipe de professionnels dans la gestion optimale et efficace de la documentation, ayant à cœur d’offrir un service client hors pair.

Joannie Therrien

Fiscalité | Conseillère en placement

E-mail: jtherrien@assante.com

Avec 16 ans d’expérience en fiscalité et en comptabilité, Joannie amène une nouvelle approche dans le Cabinet en accompagnant ses clients dans la complexité de leur fiscalité et dans la gestion de leur patrimoine. Je possède un baccalauréat en administration des affaires et un diplôme de 2e cycle en comptabilité financière.

Baccalauréat en administration des affaires
Diplôme de 2e cycle en comptabilité financière

Alexandre Bélanger

Investissements | Conseiller en patrimoine

E-mail: abelanger@assante.com

Ex-sportif de haut niveau, Alexandre œuvre dans le domaine de la finance depuis 2018. Par son écoute et son désir d’aider les gens, il accompagne avec bienveillance ses clients dans la gestion de leur patrimoine.

Baccalauréat en administration des affaires
Certificat en psychologie

Mylène Boulanger

Assurances | Conseillère en sécurité financière

E-mail: mboulanger@assante.com

Pratiquant depuis 2018, Mylène conseille ses clients sur leur vie financière avec intégrité et avec une approche humaine. Elle les accompagne à différents moments de leur vie, afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment.

DEC en administration : Gestion de commerces

Stéphane Robert

Documentation | Adjoint administratif

E-mail: stephane.robert@assante.com

Ayant toujours eu un attrait pour le marché boursier, curieux et autodidacte, Stéphane s’est joint au Cabinet en 2020 pour y vivre sa jeune retraite dans un domaine qui le passionne. Il accompagne les clients par son support administratif et sa grande gestion de la documentation.

Deborah Touhoui

Adjointe administrative

Forte d’une expérience en gestion administrative, Deborah apporte une expertise précieuse et un engagement à offrir un service de qualité à notre clientèle. Elle contribue à notre mission d’aider chaque investisseur à atteindre ses objectifs financiers.

L'avantage d'être accompagné dans la gestion du patrimoine

Quelques faits intéressants

Les ménages qui ont un conseiller depuis 15 ans ou plus ont un actif 2,73 fois plus important.

Les ménages qui bénéficient de conseils épargne deux fois plus rapidement.

86% des canadiens disent que les conseils d’un conseiller sont essentiels pour atteindre les objectifs financiers qui leur tiennent le plus à coeur.

78% des clients disent que leur conseiller ajoute une valeur qui dépasse celle de la performance des marchés.

Ce que nos clients disent de nous

Quelques témoignages

J’aime travailler avec l’équipe de Michael, parce que quand les membres de son équipe sont avec moi, jamais je n’ai senti qu’ils pourraient être avec quelqu’un d’autre, plus important (un plus gros client) et ça, depuis toujours. L’équipe est toujours disponible aussi, on n’attend jamais longtemps après une réponse. Je dirais à quelqu’un qui hésite à faire affaire avec cette équipe de ne pas s’inquiéter. Ses experts travaillent pour la santé financière de leurs clients avant de penser à leurs intérêts et pour moi, ça veut tout dire!

Francis Chagnon

Constructions Francis Chagnon

Nous avons confié nos finances l’équipe de Michael il y a environ 7 ans. Nous l’avons choisie pour ce qu’elle dégageait et son implication dans la communauté. En apprenant à connaitre Michael, nous avons connu un homme rigoureux, intègre, impliqué, vulgarisateur et en qui nous pouvons compter lors de nos interrogations.

Son équipe a su avec les années, par des mises au point annuelles, nous diriger, nous mettre au défi et surtout, nous accompagner dans l’atteinte de nos objectifs.

Roch Lavallée et Mélanie Forand

Lavallée informatique Inc

Nous avons choisi l’équipe de Michael pour l’homme qui est impliqué socialement dans son milieu et pour sa façon d’être transparent aux questions qu’on lui pose. Ensuite, pour la gestion des portefeuilles de sa clientèle, il s’est entouré d’une équipe de professionnels compétents et complémentaires, toujours à l’écoute de nos besoins et qui nous assurent un suivi de dossiers efficace, rapide et courtois. Avec Michael Roy et son équipe, je peux vous confirmer que je me sens en confiance de profiter des meilleurs rendements disponibles sur le marché actuel.

Louis Brouillette et Danielle Dumas

Bébé Rama

Michael est proactif. Il est au courant de ses dossiers et effectue de bons suivis. Je sens qu’il connait ses dossiers et qu’il est derrière moi.

Michel Jodoin

Cidrerie Michel Jodoin

Vraiment content de faire affaire avec Michael Roy, je me sent en sécurité avec lui.

Mario Hainault

Imprimerie Dumaine

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N’hésitez pas à nous contacter!

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Sabrina Chabot

Joannie Therrien

Alexandre Bélanger

Mylène Boulanger

Stéphane Robert

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Francis Chagnon

Roch Lavallée et Mélanie Forand

Louis Brouillette et Danielle Dumas

Michel Jodoin

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