La planification financière est bien plus qu'une stratégie technique ; c’est une réflexion profonde sur le sens et la transmission d'un héritage.

Fort de près de 20 ans d'expérience dans le domaine financier, j’ai récemment rejoint l’équipe de Michael avec une vision claire : conjuguer rigueur et humanité pour protéger la pérennité de votre patrimoine. Bachelier de l’Université de Sherbrooke et diplômé de STEP Canada (The Society of Trust and Estate Practitioners), je mets à profit une expertise internationale reconnue en planification successorale et fiduciaire.

Mon rôle est d'accompagner les entrepreneurs et les familles dans la structuration de leur avenir, en m'assurant que chaque plan reflète leurs valeurs profondes.

Ce qui définit mon approche :

• L’expertise stratégique : Naviguer dans les structures successorales complexes avec précision.
• La vision de transmission : Anticiper les besoins des prochaines générations pour assurer la continuité.
• L’intégrité : Aborder chaque dossier comme une véritable démarche humaine de protection.

Je suis fier de bâtir cet espace de confiance où nos clients évoluent en toute sérénité. Chaque jour, je m'investis pour accompagner ces entrepreneurs qui contribuent à un monde meilleur.

Dave Dion, TEP
Spécialiste en planification successorale, Équipe Michaël Roy